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ysb体育投注:目前基金投资咨询服务都是线上业务

时间:2021/6/21 8:43:08   作者:   来源:   阅读:11   评论:0
内容摘要:为规范基金市场发展,2019年发布《关于做好公开发行证券投资基金投资咨询业务试点工作的通知》,基金投资咨询业务试点拉开序幕。而基金投资咨询业务也开始从传统的“买方投资咨询”转变。截至目前,共有3批18家机构获得基金投资咨询资格,其中包括2家基金公司、3家基金公司销售子公司、3家第...
为规范基金市场发展,2019年发布《关于做好公开发行证券投资基金投资咨询业务试点工作的通知》,基金投资咨询业务试点拉开序幕。而基金投资咨询业务也开始从传统的“买方投资咨询”转变。截至目前,共有3批18家机构获得基金投资咨询资格,其中包括2家基金公司、3家基金公司销售子公司、3家第三方基金销售机构、7家经纪公司、3家商业银行。

海通证券分析师倪云婷介绍,从各基金投资咨询试点机构业务进展来看,首批5家试点机构中国基金、嘉实基金、南方基金、中欧基金、易方达基金均推出了管理基金投资咨询业务。第二批三家第三方基金销售机构也陆续推出了基金投资咨询服务。

从运营平台的角度来看,目前基金投资咨询服务都是线上业务。客户可以通过试点机构或第三方销售平台的APP进行投资,基本上是自助投资,全程无需人工干预。

虽然试点取得了很多突破,但与海外投资咨询业务相比,国内基金投资咨询业务仍处于起步阶段。比如倪云婷表示,目前国内基金投资咨询业务基本上集中在线上业务,包括提供线上基金投资组合解决方案和机器人咨询模式。人工服务的参与度较低,一些机构正在尝试引入更多的人工服务。服务,但尚未形成成熟的服务模型。再例如,在服务客户群体方面,目前15家试点机构推出的基金投资咨询服务以个人客户为主,试点机构与机构客户的合作较少。

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